Loin, très loin au sud, se trouvait une île froide et isolée. Une sorcière redoutée de tous y vivait: ses yeux pouvaient voir la vérité, même dans les âmes les plus secrètes. Mais un jour, une voyageuse se présenta à sa porte. Son maître, le redoutable Baldassare Encre Noire, convoquait la sorcière, désireux d'exploiter son pouvoir unique. Une idée germa dans l'esprit de la sorcière: et si elle parvenait à déjouer les plans de Baldassare et à libérer sa nouvelle amie?