Armitage Shank déteste les chiots et les arcs-en-ciel. Mais il déteste plus encore passer pour un imbécile.
Alors quand son ennemie de toujours, la trapéziste Queenie Bombazine, prépare son come-back avec son cirque extatique, aquatique et ploufatique, la fureur d'Armitage se déchaîne.