Ce roman d'amour se déroule dans un coin perdu du Brésil, dans le nord-est de l'État du Minas Gerais, où la pluie et la sécheresse se succèdent. Un jeune médecin français est venu s'établir dans un quartier misérable, et se dévoue à tous ces personnages hauts en couleur, dont les passions sont vives, les discussions chaudes et la vie rude. Son amour pour une ravissante «sang-mêlé» l'entraîne, à travers de nombreuses péripéties, vers un destin tragique.