Lucy, jeune gantière, rêve d'échapper à la tyrannie de son père. La voici engagée, par un tour du destin, chez le Dr Dee, magicien et conseiller personnel de Sa majesté Elizabeth Ire. Intriguée par l'étrange métier de son maître et sa mystérieuse maison, Lucy laisse libre cours à sa curiosité. Et découvre un terrible secret. Il en va de la vie de la reine...